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上市四年易主 金鸿顺接盘方投资属性明显

说说 2021-11-23 07:08:21 www.zthxkj.com 101℃

  10月26日讯(记者李冰岩)10月25日,苏州金鸿顺(603922)汽车部件股份有限公司(603922.SH,下称金鸿顺)针对股权转让及控制权变动一事回复上交所问询函。

  金鸿顺上市仅4年时间便将控制权拱手相让,而接盘的两家公司众德科技和励炯企管的成立时间均不足两个月,且两家公司的主营业务与金鸿顺相差甚远。据了解,励炯企管股权穿透后的实际控制人为华平投资,系知名的私募股权投资机构;另一收购方众德科技的实控人为刘栩,其控制的核心企业为P&D Investment Holding Limited(下称P&D)以及翰德集团,多以投资为主。

  尽管金鸿顺在回复函中否认了两家接盘企业不具有一致行动关系,但记者发现,翰德集团与华平投资的关系十分紧密。与此同时,刘栩控制的翰德集团,前几年开始进入不良资产处置领域,但其旗下部分公司股权处于出质状态,且诉讼缠身,资金链或处于较为紧张的状态,凭借众德科技这样一个与金鸿顺现有主业并不相关的公司拿下控股权,未来能否比洪氏叔侄更有能力做好上市公司的业务,值得商榷。

  出让控制权 接盘方为刚成立的新公司

  9月27日,金鸿顺披露了股权转让消息,控股股东金鹤集团拟以7.5亿元向众德科技转让29.99%股份,关联方高德投资向励炯企管作价5亿元转让19.99%股份,转让价格均为19.54元/股,交易金额合计12.5亿元。

  股份转让前,实控人洪建沧、洪伟涵叔侄合计持有公司72.24%的股份,股权转让后,洪伟涵、洪建仓合计持股比例降至22.26%,励炯企管的持股比例为19.99%,众德科技为29.99%。由此,众德科技成为金鸿顺的控股股东,公司实际控制人也将由洪伟涵、洪建沧变更为刘栩。

  金鸿顺主要从事汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售,于2017年10月上市,至今刚好四年时间,在这四年里,公司盈亏相抵后累计创造利润6525万元,合计分红5184万,按照洪建沧、洪伟涵72.24%的持股比例,上市公司4年创造的利润近7成通过分红的方式进入了原实控人的口袋里

  按照9月27日披露股权转让公告当天的收盘价计算,公司总市值为24亿,公司实控人洪建沧、洪伟涵叔侄持股市值达到17.34亿。

  从经营角度来看,金鸿顺2017年10月份在上交所主板挂牌后,上市首年就出现增收不增利的情况,2019年陷入亏损,其扣除非经常性损益后的净利润已连续两年亏损,2019年和2020年分别为-9423.26万、-2880.07万。今年上半年,金鸿顺实现营业收入2.42亿元,同比增长30.71%,净利润和扣非后净利润-640.32万元、-1026.15万元,同比大幅减亏,但仍然处于亏损状态。

  接盘方之一的众德科技成立于8月17日,另一受让方励炯企管成立的时间更短,其在9月9日刚刚成立,至今不过一月有余,两家公司的注册资本分别为5亿元、7亿元。

  根据披露信息,众德科技的主营业务为互联网信息服务、广告发布、企业管理咨询、信息技术咨询服务等;励炯企管主营业务为企业管理咨询,两家企业的主营业务均与上市公司的经营范围无关。

  受让方关系紧密 投资属性明显

  众德科技和励炯企管两家公司成立时间都很短,或是专为收购而设立。

  众德科技的实际控制人为刘栩,值得关注的是,刘栩旗下有多家公司,其中翰德集团和P&D是其重要资产。根据天眼查信息显示,翰德集团是一家大型的综合性企业集团公司,总部位于北京,业务包括地产投资、实业投资、AMC资产投资运营三大板块。

  刘栩的大部分孙公司都是由翰德集团控制。天眼查显示,刘栩曾担任法人代表或高管的多家公司股权处于出质状态,且面临大量的合同纠纷,这些公司多是房地产公司,以北京市潮云房地产开发有限公司(下称潮云地产)为例,该公司有5000万元股权数额处于出质状态,涉及诉讼纠纷事项近百条,仅2021年就有21条,案由多为房屋买卖合同纠纷及商品房销售合同纠纷,其因未履行法律义务而被法院强制执行记录达33次。与此同时,潮云地产于今年初因存在采用虚假证明文件办理竣工验收备案的违法事实遭到处罚。

  刘栩还曾公开表示“翰德集团自2017年战略转型进入不良债权投资与城市更新运营领域,集团体系内‘翰德东辉+天同宏基+卓岳华成’的内部业务协同组合将形成‘不良资产投资+处置+开发+运营’为一体的产业闭环。”

  而励炯企管则是华平投资通过旗下管理的投资基金为本次交易专项设立的境内持股平台,用于持有上市公司股份,无其他业务经营,华平投资是全球知名的私募股权投资机构。金鸿顺在回复函中明确表示,励炯企管作为财务投资人,本次股份转让的最终目的为获取股权增值收益,因此,在本次权益变动完成后,将根据自身的投资规划择机实现退出。

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